L'equipaggio ritorna da un pianeta commerciale con un carico di crackers alimentari ed un alieno, T'raltixx, che dichiara di poter modificare l'elettromagnetismo di Moya in modo da renderne impossibile rintracciarla. Durante l'attraversamento di un ammasso di pulsar l'equipaggio cade preda di ossessioni paranoiche, causando episodi di violenza reciproca tra i membri dell'equipaggio di Moya. Crichton dovrà combattere contro le sue ossessioni per scoprire il vero scopo di T'raltixx e fermarlo.